براي بدست آوردن قدرت مطلق، امپراطور طبق نقشه جنگجوي پليدي بنام سونگ تصميم مي گيرد سربازاني را بنام قوم مينگ براي كشتار مغول ها گسيل دارد. با اين كار دو قوم به نبرد با هم بر مي خيزند و از اين معركه شمشير آسمان و تيغ اژدها دو سلاح افسانه اي كه توسط قوم مينگ نگهداري مي شود را بدست آورد.