مارکوپولو از ونیز به پکن سفر می کند ، جایی که به سرعت اسپاگتی و باروت را کشف می کند و عاشق دختر امپراطور می شود. امپراطور کوبلای خان یک دوست مهربان است ، اما احمد یار شرور او می خواهد از شر کوبلای خان خلاص شود تا بتواند امپراطور شود و از شر مارکوپولو خلاص شود تا بتواند با شاهزاده خانم ازدواج کند. احمد مارکوپولو را برای جنگ با بربرها به غرب می فرستد ، اما او درست به موقع برمی گردد تا روز را نجات دهد.