یوآلی، پسری جوان از قوم آزتک، پس از قتل پدرش به دست سربازان اسپانیایی، مصیبت بزرگی را تجربه می‌کند. او برای هشدار دادن به شاه موکتزوم و یوکا، کاهن اعظم، درباره خطری قریب‌الوقوع، به شهر تنوچتیتلان فرار می‌کند.