از آوازهای مادرش تا رویارویی با جالوت، سفر داوود از یک چوپان فروتن تا پادشاه برگزیده، ایمان، شجاعت و عشق او را به آزمون می‌گذارد و سرانجام به نبردی سرنوشت‌ساز برای روح یک پادشاهی ختم می‌شود.