داستان در دنیایی خیالی در اوایل قرن پانزدهم رخ می‌دهد؛ زمانی که جنگی فرسایشی بی‌امان در جریان است. «پانجی» جنگجویی است که با وجود گرفتن انتقام مرگ همسرش، هنوز به آرامش نرسیده است. او در تلاش برای پایان دادن به زندگی خود است، اما جادوی سیاه‌ای که به آن گرفتار شده، مانع مرگش می‌شود.