پسربچه ای هنرمند به نام مکس با استفاده از یک اسپری رنگ اسرارآمیز، تصویر یک سگ را نقاشی می کند و دیری نمی گذرد که اثر هنری او به یک سگ واقعی با قابلیت هایی خارق العاده تبدیل می شود. در ادامه، خطرناک ترین تبهکار شهر تلاش می کند تا مکس و سگ شگفت انگیزش را به دام بیاندازد و...