فیلم به سال ۹۲۲ میلادی مربوط می‌شود. «احمد بن فضلان» (آنتونیو باندراس) از بغداد مرکز خلافت عباسی به سرزمین‌های مردمان وحشی و بدوی ساکن مناطق شمال اروپا فرستاده می‌شود.او به دلیل اشتباهی که که انجام داده به نوعی تبعید محترمانه محکوم شده و به این سفر خطرناک فرستاده شده است.«احمد» و همراهانش به وایکینگ‌ها در ساحل رود ولگا بر می‌خورند و با آنان رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کنند،ولی پسرکی ...