یک جاسوس خارجی با نام مستعار "سورج" قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و در اوج جاه طلبی های امپریالیستی ژاپن در آسیای شرقی ،مامور می شود به توکیو برود. او سپس با یک کمونیست دلسوز آشنا می شود که اعتقاداتی مشابه هم از قبیل آزادی و قوانین حزب توده دارد. سورج موفق می شود تا اطلاعاتی ارزشمند درباره نیروهای محور ( آلمان نازی، ایتالیا، ژاپن و دیگر کشورهای متحد آن) و حرکتشان در آسیا را به جمهوری شوروی برساند.