داستان در آینده ای بسیار دور اتفاق می افتد. جنگ بین انسان ها و خوناشام ها با شدت بیشتری ادامه پیدا می کند و به منظور حفاظت از انسان ها Vatican مجبور است از متحدان دیگری استفاده کند. کشیشی به نام Peter Abel Nightroad به عنوان نماینده ی واتیکان به کشورهای مختلف سفر می کند. اما او نیز جز گروه Ax است ؛ گروهی عملیاتی که زیر نظر Cardinal Catherina فعالیت میکند . رویارویی وی با دختری به نام Esther قطعیت جنگ بین انسان ها و خوناشام ها برای زنده ماندن را مشخص می کند.