"ايسي هيودو" يک پسر نوجوان دبيرستاني با خصوصيات معمول هم سن و سالانش است که در روابط اجتماعي موفق نيست و هميشه تنها مي‌ماند. طي نخستين قرارش، مورد حمله‌ي وحشيانه‌ي دختر قرار گرفته و کشته مي‌شود، چرا که آن دختر، در واقع يک فرشته‌ي رانده‌‌شده‌ي شرور است. اما يکي از دخترهاي هم‌ مدرسه‌اي "ايسي"، او را به بعنوان يک شيطان به زندگي برگردانده و ادعا مي‌کند که او نيز از شياطين بوده و حالا سرور "ايسي" محسوب مي‌شود! در يک مورد شکي نيست: دوران زندگي آرام و بي‌دغدغه‌ي او به پايان رسيده است. ولي آيا در نبرد ميان شياطين و فرشتگان، کدام پيروز مي‌گردند؟